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煤化工觀察系列之一:尷尬的焦爐氣制甲醇
红运快三今日推荐号 2020-01-16 15:11:04

焦爐氣制甲醇是以煉焦副產的焦爐煤氣為原料,通過壓縮合成制取甲醇的生產工藝。焦爐氣制甲醇一方面可以實現“變廢為寶”,將煉焦過程中副產的焦爐煤氣轉化為經濟價值較高的甲醇;另一方面豐富了我國甲醇的生產工藝,可以擺脫“少氣”的能源稟賦現狀的束縛。

目前焦爐氣制甲醇已經成為我國甲醇生產的重要組成部分。截止到2019年,我國焦爐氣制甲醇產能為1355.5萬噸,占到甲醇總產能的15%,而從數量上來看,我國焦爐氣制甲醇共有57家,占整體數量的30%。據卓創資訊統計,未來三年我國仍有9家總計198萬噸的焦爐氣制甲醇計劃投建。

圖1

焦爐氣制甲醇較煤制甲醇及天然氣甲醇相比,在成本方面具備一定的優勢,但也在規模大小及生產穩定性方面存在明顯的劣勢,這也讓焦爐氣制甲醇處于相對比較尷尬的位置。

我國焦化行業單體規模較大的企業所占比重較小,因此受到原料氣供給的問題,焦爐氣制甲醇較煤制甲醇相比規模略小。目前我國焦爐氣制甲醇最大產能為40萬噸,大部分集中于10-30萬噸規模。而目前我國產能規模在40萬噸(含40萬噸)以上的甲醇裝置占比高達73%(如圖2所示),其中100萬噸(含100萬噸)以上的裝置占比41%。因此焦爐氣制甲醇較主流工藝的煤制甲醇相比規模上存在明顯的劣勢,在議價能力上不及大型的煤制甲醇企業。

圖2

同樣受到氣源不穩定影響,焦爐氣制甲醇的開工負荷率明顯低于煤制甲醇,而較甲醇整體平均開工負荷率也有一定差距。近兩年以來,我國焦爐氣制甲醇的開工負荷率基本運行于60%以下,造成甲醇產量不穩定。而對于下游企業采購來講,除了品質之外,貨源的穩定性也是企業比較看重的關鍵因素,因此焦爐氣制甲醇企業往往無法與大型的下游企業達成合作。

圖3

除此之外,由于焦爐氣制甲醇的主體企業是焦化企業,近年來受到環保及焦炭季節性需求影響,焦化企業的開工與甲醇的需求存在明顯的負相關關系(如圖4所示)。甲醇消費具有明顯的淡旺季,淡季集中在年初春節期間,以及溫度較高的6-8月份;甲醇旺季則主要在“金九銀十”期間,另外隨著國家取暖政策的調整,冬季醇基燃料市場需求潛力得到提升,近年來國內北方地區11月-次年3月份甲醇的消耗量也在逐年增加。焦炭的需求淡旺季與甲醇相似,但下游鋼廠多提前1-2個月備貨,焦炭的行情會提前啟動,焦化廠的開工也會相應提升,這就造成焦化企業的高開工時間點無法匹配甲醇的消費旺季,而當甲醇消費旺季來臨的時候,焦化企業因焦炭需求旺季的結束而開工降低,這就造成焦爐氣制甲醇因氣源不足而開工下降,這也就錯過了甲醇的需求旺季。

圖4

鑒于以上的尷尬局面,后期擬建的焦爐氣制甲醇項目應充分考慮以下因素:1、焦爐氣大規模長距離運輸缺乏經濟性,管道建設的成本又比較高,因此隨著部分地區焦化企業“退城入園”政策的展開,焦爐氣制甲醇應盡量建設在園區內,或就近建設,這樣可以與相鄰企業簽訂購氣合同,通過外采原料氣的方式來滿足甲醇生產的原料需求;2、未來幾年中國甲醇供應將由緊平衡局面逐步向寬松格局轉變,焦爐氣制甲醇應在控制總量的前提下提高單套裝置的產能規模,提升行業競爭力。除了以上兩點之外,甲醇供需在地域上的錯配也應充分考慮,甲醇占比較大的下游CTO/MTO裝置主要集中在西北、華東地區,而焦化廠多布局于華北、華東等地,因此焦爐氣制甲醇的客戶選擇多以傳統下游為主,近年來傳統下游發展情況差別較大,甲醛受環保影響產能逐漸萎縮且開工負荷率偏低;MTBE雖受乙醇汽油推廣放緩而得到一定喘息機會,但未來依然面臨產能增加、過剩局面加劇的不利處境;醋酸是甲醇傳統下游當中鮮有的亮點,雖然產能規模增加有限,但開工、盈利等均表現尚可。在甲醇燃料、甲醇制氫等尚未形成規模的情況下,焦爐氣制甲醇的投建應充分考慮到客戶選擇及地域選擇等方面的問題。

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